Ficha de empresa y contacto
Acordamos los campos útiles para su negocio, la procedencia del contacto y cómo corregir información sin perder el historial.
GESTIÓN COMERCIAL
Un CRM personalizado para su proceso de ventas.
Un contacto interesado necesita una próxima acción clara. Un CRM a medida puede organizar las fichas, los responsables y las etapas comerciales que su equipo utiliza, con información compartida y permisos definidos.
Propuesta según alcance · Funciones y condiciones por escrito
EL PUNTO DE PARTIDA
Situaciones que conviene resolver.
- 01
Los contactos se reparten entre hojas de cálculo y conversaciones personales.
- 02
Se repiten llamadas o se pierde el momento de volver a contactar.
- 03
La dirección conoce la actividad, pero no el estado de cada oportunidad.
ALCANCE DEL SERVICIO
Qué estudiamos con su empresa.
Etapas y próxima acción
Definimos qué significa una oportunidad cualificada y qué debe suceder después: una llamada, una reunión o una propuesta. Las etapas deben reflejar trabajo real.
Responsables y acceso
Concretamos quién puede ver, asignar o modificar una oportunidad y cómo evitar que dos personas trabajen una misma ficha sin coordinación.
Medición comercial
Acordamos indicadores como solicitudes atendidas, reuniones y contratos. Los correos preparados, enviados o abiertos no se presentan como ventas.
UN RECORRIDO CONCRETO
Ejemplo de recorrido comercial
Consulta recibida → revisión de la necesidad → reunión → propuesta → decisión. Este esquema es ilustrativo; su equipo puede necesitar otras etapas. La demostración del producto muestra contactos y tareas, pero no acredita que todas las funciones de este CRM a medida estén incluidas en el plan estándar.
Abrir demo con datos ficticios →Producto y proyecto: alcance separado.
El CRM personalizado se presupuesta según sus reglas e integraciones. No garantiza ventas ni sustituye la cualificación de las oportunidades. Las conexiones con correo u otros proveedores requieren autorización y alcance específico.
ANTES DE CONTRATAR
Preguntas habituales.
¿Es lo mismo que una lista de contactos?
No. Una lista guarda datos; un CRM comercial puede organizar seguimiento, responsabilidades y oportunidades. El proyecto debe especificar qué parte necesita su empresa.
¿Podemos importar nuestra base de clientes?
Se puede estudiar una importación con revisión de formato, duplicados y campos. El tratamiento de los datos, su origen y los permisos deben acordarse antes de cargar información real.
¿El CRM enviará correos automáticamente?
Solo si esa función forma parte del alcance y se configura con las autorizaciones y condiciones del proveedor. Tener una ficha comercial no activa por sí solo una campaña.
HABLEMOS DE SU OPERATIVA
¿Qué proceso necesita mejorar?
Explíquenos el problema, quién utiliza la herramienta y qué resultado necesita. Le orientaremos sobre el alcance que habría que estudiar.
Solicitar información